2024 год уже в разгаре, а значит самое время разобрать итоги прошлого года и очертить основные тренды, которые наметились в прошлые 12 месяцев на рынке одного из главных напитков.

Вкратце — спад 2022 года преодолен, побиты рекорды 2021 года по производству и потреблению, значительно вырос ассортимент. И все это на фоне беспрецедентных трудностей в логистике, сырье и материалах, к преодолению которых за этот год отрасль подошла гораздо ближе.


Как себя чувствует рынок в целом? Растет стараниями пивоваров

Главный итог 2023 года – это 834 млн декалитров (дал) произведенного напитка и 769,6 млн проданного внутри страны. С 2017 года оба показателя неуклонно шли вверх, но спад 2022 года задержал их рост. Теперь прямые последствия этого спада преодолены: производство к 2022 году приросло 1,8% (с 819 дал), а к 2021 году 1,71% (с 820 дал), продажи в натуральном выражении увеличились на 2,1% к 2022 году и на 1% к 2021 году.



В стоимостном выражении продажи 2023 года с приростом в 2,1% достигли рекордных 1,24 трлн рублей - больше бюджета Санкт-Петербурга. На всем алкогольном рынке именно в пивоваренной категории в 2023 году было выведено наибольшее число новинок.

«Пивоварам удалось сохранить стабильность и завершить год с показателями, которые дают надежду на дальнейшее развитие рынка. Отметим, для того чтобы индустрия сохранила и начала демонстрировать существенную положительную динамику, в текущих условиях важно вернуться к рассмотрению возможностей стимулирования отрасли», — подчеркивает исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.


Пивовары — единственные нарастившие производство на рынке

Введение обязательной маркировки, рост цен на оборудование и сырье, логистика, ограниченная доступность ряда материалов для упаковки, импортозамещение и обеспечение сырьевой независимости отрасли – вот фон, на котором приходилось работать производителям в 2023 году. С учетом этих вызовов пивоварам удалось нарастить производство, в то время как выпуск крепкого алкоголя и винодельческой продукции сократился на 3% и 12% соответственно.

Почти треть всего производства пива дала пятерка регионов-лидеров: Московская область, Ульяновская область, Татарстан, а также Новосибирская и Самарская области. Традиционный участник пятерки — Санкт- Петербург — выбыл из нее со снижением в 2%, уступив позиции Новосибирской (+7,3%) и Самарской (+9%) областям. Из лидеров 2022 года свою позицию с третьим местом сохранил только Татарстан (при снижении производства на 5% или 2,6 млн дал). Ульяновская область (-5,3% или 3,4 млн дал к 2022 году) ушла на второе место после Московской (+6,4%).

Рекордсменом по натуральному приросту продукции в 2023 году стала Ростовская область с 4 млн дал (+19% к уровню 2022 года) и 14-м местом среди всех регионов. Также 2,9 млн и 2,6 млн дал соответственно произвели Тульская (7 место) и Калужская области (8 место) сверх своих результатов 2022 года. За пределами топ-20 производителей стремительный рост в прошлом году показали Карачаево-Черкесия (+40%), Дагестан (+35%), Адыгея (+27%). Подобные тенденции к росту демонстрирует большинство республик Северного Кавказа.


Пивной бум на Кубани, в Калмыкии и Чечне

769,6 млн проданных декалитров — рекорд с 2016 года. Спад 2022 года в 8 млн дал был полностью преодолен и перекрыт новыми объемами продаж. В стоимостном выражении спадов после 2017 года не было.



В то же время прирост натуральных продаж в 2,1% уступает росту спроса на крепкий алкоголь на 3,1%, до 119,6 млн дал. В чистом спиртовом эквиваленте на пиво в 2023 году пришлось 37,7 млн декалитров, в то время как крепкий алкоголь достиг 47,9 млн дал.

Четверть всего потребления пива в стране (190,6 млн дал) приходится на пять регионов-лидеров. Первая четверка неизменна с 2020 года — это Московская область, Москва, Свердловская область и Краснодарский край. Башкирия свое пятое место уступила Тюменской области. Москва и область потеряли 1% и 2% соответственно, но остальные лидеры росли. Причем Краснодарский край стал абсолютным лидером по росту потребления с гигантским отрывом — +4 млн декалитров (+15%). Второй лидер уже за пределами пятерки, Ростовская область, приобрела только на 2 млн дал больше 2022 года.



За пределами топ-20 регионов (от Московской области до Приморья), который обеспечивает 60% или 455 млн дал потребления, выделился регион с аномальным приростом – в 2,1 раза. Также значительный рост показал Ненецкий АО (+42%) и Чечня (+41% с учетом низкой базы). Регионы Северного Кавказа помимо Чечни также показывают рост 22-6%.


«Пивное плато»: поддержание доступных цен для потребителей

«Цены на сырье и упаковку за последние несколько лет выросли примерно на 30%, транспортные и логистические расходы — на 40%, и эти затраты продолжают расти, что, в свою очередь, привело и к росту общей стоимости производства пивоваренной продукции на 17%. При этом пивовары продолжают прикладывать максимум усилий, чтобы продолжать предлагать продукцию по доступным для потребителей ценам», — отмечает исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов.

Действительно, средняя стоимость пивоваренной продукции за 1 литр в декабре прошлого года была лишь на 0,89% выше, чем в декабре 2022 года — это 162,4 рубля. Средняя за 2023 год составила 161,4 рубля — столько же, сколько и в 2022 году, когда произошел резкий скачок цен на 10% (с 145,7 рублей). Удержание стоимости в этом диапазоне — результат усилий участников рынка. Пивовары и сейчас продолжают прикладывают максимум усилий, чтобы продолжать сдерживать рост цен, чтобы сохранить доступность качественной безопасной легальной продукции для потребителей.

Если рассматривать весь период с 2010 года, то такое ценовое плато на рынке образовалось впервые, хотя в период с 2017 по 2021 год, до скачка 2022 года, средняя цена на пиво прирастала всего на 2-3 рубля в год.

Небольшие изменения цены распределились по стране неравномерно: наибольший прирост средней стоимости в 3% пришелся на Южный федеральный округ (163 рубля за литр). Также на 2,5% до 148 рублей выросли цены в Поволжье, на 2%, до 164 рублей – в Северо-Кавказском федеральном округе. Только в двух федеральных округах произошло снижение цены – это Сибирь (-1,7%, до 160 рублей) и Северо-Запад (-1%, до 175 рублей). Самое больше удорожание, на 11%, произошло на Камчатке (средняя цена 294 рубля), наибольшее снижение цены, также на 11%, в 2023 году было в Ненецком АО (до 202 рублей.


Больше градусов: крепкий алкоголь снова востребован

Само потребление пива на одного человека в 2023 году выросло на 1 литр (или 2%) – до 52,6 литров. Устойчивый прирост идет с 2017 года, лишь в 2022 году было небольшое снижение с 52,2 до 51,6 литров.

Тем не менее в общей структуре потребления алкоголя в РФ на пиво пришлось 38,1%, что на 0,4% меньше показателей 2022 года. Крепкий алкоголь и винодельческая продукция показали прирост в общей структуре потребления, причем высокоградусное достигло доли в 48,3% с приростом в 0,1%. В чистом спиртовом измерении потребление пива на человека выросло всего на 1,9% до 2,58 литров, а крепкого – на 3,4% до 3,27 литров.



Более того, с 2017 года потребление крепкого алкоголя на душу населения в литрах выросло с 6,6 до 8,2 литров (на 24%), пива с 49 до 52,6 (на 6,5%). При этом винное потребление с 7,4 в 2017 году до 6,75 в году. Подобный тренд сигнализирует о необходимости предпринимать меры структурного характера, если власти, бизнес и общество намерены совершить намеченный в 2010-х годах переход от доминирования крепкого алкоголя к более легким напиткам.



«Последнее время мы наблюдаем тенденцию, при которой растет потребление крепкого алкоголя. Такой сценарий развития противоречит стратегии по деалкоголизации, согласно которой необходимо стимулировать смещение структуры потребления в сторону слабоалкогольных категорий. Однако устанавливая общие нормы для всех категорий, достичь баланса на алкогольном рынке нельзя. В связи с этим мы регулярно обращаем внимание на то, что пивоваренная отрасль нуждается в ином регулировании и должна развиваться отдельно», — отмечает Вячеслав Мамонтов.


Фискальные

С 2010 года акцизные ставки для пивоваров были проиндексированы на 833%, а для производителей водки и других крепких алкогольных напитков — всего на 264%. В 2023 году при росте продаж на 2,1% акцизы на пивную продукцию выросли на 4,2%, в то время как рост продаж крепкого на 3,1% сопровождался увеличением акцизной ставки на 4,1%.

Акцизные сборы от оборота пива на территории России выросли на 8%, до 190 млрд рублей, в то время как прирост собранных в бюджет средств у категорий крепкого алкоголя составил 6,8%, до 260 млрд рублей. На пивоваренную продукцию приходится 38,4% в общей сумме акцизных сборов в РФ, причем если говорить только о произведенном в России алкоголе, то эта доля достигает 42,3%. Соответственно, не только потребители и производители, но и бюджет заинтересован в росте объемов выпуска отечественной пивоваренной продукции, который ведет за собой увеличение локализации сельскохозяйственного и промышленного производства.

Вячеслав Мамонтов добавляем, что для этого необходимо обеспечить открытие новых легальных каналов продаж и сбалансированную фискальную фискальную политику.

«Важно, при этом, не допустить дополнительного административного давления на добросовестных представителей индустрии, повышения акцизов и других регуляторных рисков», — считает исполнительный директор АПП.

Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП)